Два молодых человека провожали девушек и рассчитывали на приятный вечер, но девушки оказались «не такие», о чём они и сообщили ухажёрам. Парни остались на окраине незнакомого города. На улице холодно, а последняя электричка уже ушла. В поисках ночлега они попадают в семью Сарафановых, где и разворачиваются события этой истории. Лоботряс Бусыгин и его приятель Сильва жестоко разыграли немолодого отца семейства Сарафанова и тем самым перевернули жизнь его домочадцев, да и свои собственные судьбы тоже.
Режиссёр-постановщик – Виктор Фёдоров
Художник-декоратор – Наталья Дьякова
Хореограф – Елена Дюкова
Художник по свету – Алексей Блохин
Художник по костюмам – Алёна Позднякова
Музыкальное оформление – Константин Колодин
В спектакле звучит пьеса М. И. Глинки «Песня» в исполнении Дмитрия Чернова (кларнет) и Марины Гейнц (фортепьяно), а также музыка 60-х годов Эдуарда Артемьева, Ренато Карозоне и Альдо Конти, инструментального ансамбля п/у В. Тартаковского
