Девочка Карана, после гибели всего племени на небольшом островке у калифорнийского побережья, пытается наладить свою жизнь на острове в одиночестве, обеспечить себя едой и надежным убежищем, а так же противостоять натиску диких зверей. Каране предстоит сложный путь, ведь прежде чем она встретит людей в следующий раз пройдет 20 лет.

Тролли, заколдованные Людоедом, хулиганят весь спектакль, а тем временем коты во главе с Котом в сапогах, едва-едва обгоняя королевскую карету, успевают создать убедительный образ Графа для сына мельника. Но однажды они всё же встретятся в финальной схватке. Чем это всё закончится?