Сменилось несколько исторических эпох, а эпиграф «Береги честь смолоду» по-прежнему актуален. Повесть А. Пушкина и одноимённый спектакль преподают нам уроки нравственности на примере поведения персонажей внутри сложных исторических событий. А история, как известно, никогда не бывает простой…
Тролли, заколдованные Людоедом, хулиганят весь спектакль, а тем временем коты во главе с Котом в сапогах, едва-едва обгоняя королевскую карету, успевают создать убедительный образ Графа для сына мельника. Но однажды они всё же встретятся в финальной схватке. Чем это всё закончится?
