Два молодых человека провожали девушек и рассчитывали на приятный вечер, но девушки оказались «не такие», о чем они и сообщили ухажерам.Парни остались на окраине незнакомого города. На улице холодно, а последняя электричка уже ушла. В поисках ночлега они попадают в семью Сарафановых, где и разворачиваются события этой истории. Лоботряс Бусыгин и его приятель Сильва жестоко разыграли немолодого отца семейства Сарафанова и тем самым перевернули жизнь его домочадцев, да и свои собственные судьбы тоже.
В спектакле звучит пьеса М.И.Глинки «Песня» в исполнении Дмитрия Чернова (кларнет) и Марины Гейнц (фортепьяно), а так же музыка 60-х годов Эдуарда Артемьева, Ренато Карозоне и Альдо Конти, инструментального ансамбля п/у В.Тартаковского.
Спектакль ведет помощник режиссёра Сергей Демидов.
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с одним антрактом.